1. Mục đích 

• Cho phép người dùng khai báo danh sách khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên … để quản lý các đối tượng công nợ phải thu, phải trả của doanh nghiệp. 

2. Các bước thực hiện: 

• Bước 1: Vào thanh Menu (1) / Danh mục (2) / nhấn chọn . Đối tác (3) 
  

- Trên màn hình Thông tin chung, người dùng khai báo các thông tin chi tiết về khách hàng/ nhà cung cấp. 

+ Các trường thông tin bắt buộc nhập: Mã đối tác, tên đối tác, loại đối tác và loại hình (Các trường thông tin có gắn dấu sao) 

+ Các trường thông tin còn lại, người dùng có thể nhập tùy theo nhu cầu quản lý. 

- Trên màn hình Thông tin bổ sung, Người giao dịch, Thông tin nhận HĐĐT, người dùng khai báo thông tin phục vụ cho việc liên hệ khách hàng/ nhà cung cấp (Không bắt buộc). 

- Sau khi khai báo đầy đủ các thông tin cần thiết, người dùng nhấn Lưu (6) để hoàn tất thông tin nhập liệu. 

Lưu ý:

Trường Mã số thuế: Nhập MST của đối tác sau đó bấm Lấy thông tin hệ thống sẽ hỗ trợ lấy thông tin đối tác

3. Nhập đối tác từ file excel  

• Ngoài khai báo trực tiếp trên màn hình đối tác, người dùng có thể tiến hành nhập file thông tin từ excel bằng cách nhấn nút Nhập excel (7) và thực hiện như sau:  

• Người dùng nhấn nút Tải mẫu Excel (8) để lấy file thông tin và tiến hành nhập đầy đủ thông tin theo dữ liệu mẫu.  

• Sau khi nhập xong file thông tin, người dùng nhấn nút Mở excel (9) để tải file dữ liệu vào phần mềm. Chọn file đã nhập thông tin sau đó bấm Open (10) để đưa thông tin dữ liệu lên 

• Người dùng tiến hành kiểm tra lỗi của file excel vừa tải lên, nhấn Kiểm tra (12). Lỗi của file sẽ hiển thị ở phần Thông tin lỗi. 

• Người dùng có thể sửa lỗi trực tiếp trên file excel rồi lưu dữ liệu đúng, sau đó quay trở lại màn hình Nhập excel nhấn nút Làm mới (11) để cập nhật dữ liệu vừa sửa lên phần mềm. 

• Sau khi sửa được các lỗi, người dùng nhấn nút Lưu (13). Tất cả các thông tin về đối tác đã nhập trong file sẽ hiện thị lên các màn hình liên quan.